人を増やす前に、顧問先対応と期限管理を整える。税理士事務所のデジタル事務員。
朝、開くだけ。今日の期限・未返信の質問・資料の回収状況が、先に並んでいます。
職員を1人採用する前に。顧問先まわりの確認を、ひとつの画面に。
営業電話はありません。フォーム完結・結果はメールでお届けします。
おはようございます。今日の期限と確認事項を、先に並べておきました。
今週の山 6/30期限の申告3件 — 担当者別の進捗が一覧で見えます
これが、あなたの事務所専用の1画面です。
朝、開くだけ。期限・質問・資料の状況が、ひと目で分かります。
「1画面」に入るもの
- 今日・今週の期限
- 資料の回収状況
- 未返信の質問
- 確認漏れを防ぎたい案件
- 所長・担当者の判断が必要な相談
- 返信の下書き
スマートフォンでも開けます。探しに行くのではなく、今日見るべきものが先に並びます。
※ 表示する項目は、事務所に合わせて初期設定します。
こんな事務所に、特に向いています。
- 顧問先を20件以上抱えている
- メールやチャットで、顧問先からの質問が来る
- 資料回収・期限管理が、担当者ごとに属人化している
- 同じような質問への回答を、毎回ゼロから書いている
こんな毎日に、なっていませんか。
- 顧問先からの質問が、メール・電話・チャットでバラバラに来る
- 資料回収の催促を、毎月手作業で繰り返している
- 申告・納付の期限管理が、担当者の頭の中にある
- 同じような質問に、毎回ゼロから回答を書いている
どれも“本業(判断と申告)”ではないのに、毎日少しずつ事務所の時間を奪っていく。
期限と確認の漏れは、信用に直結します。
- 申告・納付期限の見落とし(延滞税・加算税のリスク)
- 資料回収の漏れで、申告直前に慌てる
- 顧問先の状況が、担当者にしか分からない(退職時のリスク)
- 質問への返信が遅れ、顧問先の不満につながる
ひとつの漏れが、長年の顧問関係を左右する。だからこそ、確認を「仕組み」にします。
人を採用する前に、整理できることがあります。
人を採用する
月25〜35万円
採用難・教育・引き継ぎが必要。即戦力の確保は年々難しくなっています。
カタワレ
月33,000円〜 (標準49,500円・税込)
期限と資料の見える化・返信下書き・確認漏れ防止・所長判断の切り分け。「人の代わり」ではなく、「人が判断しやすい状態を作る係」。
どのくらい変わるか、目安を出してみる
3つ入れるだけ。送信されません(この場で計算するだけです)。
整理によって削減が見込める対応時間の目安
—
※ 控えめな係数(35%削減)で計算した目安です。実際の削減幅は無料診断で、あなたの数字をもとにお伝えします。
カタワレは、顧問先対応の“下ごしらえ”をする係です。
顧問先の質問・期限・資料回収を1画面に整理する、税理士事務所のためのデジタル事務員。
できること
- 質問の一覧
- 期限カレンダー
- 資料回収チェック
- 返信の下書き
- 所長判断リスト
- 顧問先ごとの状況メモ
名前の由来: カタワレ=もう半分の自分。あなたの事務所の片割れとして、毎日となりで動きます。
1日が、こう変わります。
BEFORE
- メールを探す
- 期限を思い出す
- 催促する
- 漏れないよう覚えておく
AFTER — 朝、カタワレを開く
- 朝、カタワレを開く
- 今日の期限と質問が並んでいる
- 未回収の資料がすぐ分かる
- 返信・催促の下書きを確認して送れる
会計ソフトとは、役割が違います。
| 会計ソフト | 仕訳・申告を“処理する”場所 |
|---|---|
| メール・チャット | 質問や資料が“来る”場所 |
| Excel・手帳 | 期限を“控えておく”場所 |
| カタワレ | それらの情報を、所長・担当者が判断しやすい形に整理する場所 |
会計ソフトを置き換えるものではありません。ソフトに入る“前”と顧問先との“間”を整理します。
たとえば、こんな変化が考えられます。
ケース1: 所長+職員2名の事務所
Before: 質問対応と期限管理が、所長のメールと頭の中に集中していた
After: 期限・質問・回収状況が1画面に。担当者にも同じ景色が見える
結果: 朝の指示出しが短くなり、所長しか分からない案件を減らせる状態に
ケース2: 記帳代行が多い事務所
Before: 毎月の資料催促を、顧問先ごとに手作業で繰り返していた
After: 未回収の一覧と催促の下書きが、月初に自動で並ぶ
結果: 回収の抜けが見える化され、月次の着手が早くなった
これは導入イメージ(想定される改善例)です。実際の導入事務所が出たら「導入事例」に差し替えます。
料金プラン
33,000円は先行枠の特別価格(3ヶ月)。標準価格は月49,500円(税込)です。
先行パートナー
月 33,000 円/月(税込)
- 先行5枠・3ヶ月限定
- スタンダード相当の機能
- 初期費用0円
- 月1回30分のフィードバック協力
スタンダード
月 49,500 円/月(税込)
- 問い合わせ・予定の整理
- 確認不足チェック
- 返信下書き・判断リスト
- 月1回の軽微な改善
パートナー
月 79,800 円/月(税込)
- スタンダードの全機能
- 月次の改善・返信テンプレ整備
- 運用ルールの整理
- 個別開発は別見積もり
予約フォームや今のツールの置き換えではなく、その“上”に乗る整理の係です。今お使いの仕組みは、そのまま使えます。
最低契約期間・解約金はありません(先行枠は3ヶ月のお試し期間)。
最初の5事務所を、一緒に育ててくれる事務所を探しています。
3ヶ月間、実際の運用に合わせて画面を整えながら、確認業務の負担を減らします。
こんな事務所が対象です
- 顧問先を20件以上抱えている
- メール・チャットで顧問先とやり取りしている
- 資料回収・期限管理の属人化に課題を感じている
- 所長または少人数の職員で対応している
パートナー特典
- 先行5事務所限定・期間は3ヶ月
- 月33,000円(税込/標準49,500円のところ)・初期費用0円
- 業種テンプレの範囲で、表示項目・返信テンプレ・確認項目を事務所に合わせて調整
- 4ヶ月目以降は標準 月49,500円で継続可否をご判断いただけます
お願い: 月1回30分の使い心地フィードバックと、可能な範囲での事例化へのご協力。
向いている事務所・いまは向いていない事務所
ミスマッチを防ぐため、先にお伝えします。
向いている事務所
- 顧問先20件以上
- テキストでのやり取りが残る
- 属人化を解消したい
- 繁忙期の前に仕組みを整えたい
いまは、向いていない事務所
- 顧問先とのやり取りが電話・対面中心
- 完全な自動回答を求めている
- 税務判断までAIに任せたい
- 事務所ごとの大量カスタマイズを希望する
申し込みから、こう進みます。
いきなり全部を変えません。今のやり方を聞き、整理できるところから始めます。
- 無料診断今の顧問先対応・期限管理を確認します
- 確認項目の整理期限・資料・質問対応のルールを整理
- 初期画面を作成事務所ごとの項目を、業種テンプレ内で設定。設定はお任せで大丈夫です
- 2週間の試運用実際の質問・催促を入れて、抜け漏れを見る
- 1ヶ月後に改善返信テンプレ・確認項目・表示順を調整
- 3ヶ月後に判断先行価格から、標準価格での継続可否をご判断ください
安心して使っていただくために。
- 税務判断は行いません。判断材料の整理までを担当します
- 完全自動返信ではありません。下書きを、所長・担当者が確認して送ります
- 顧問先の情報の扱いは、会計事務所での実務経験をもとに設計しています
- 顧問先データを外部の学習に使うことはありません
- 事務所ごとの大量カスタマイズは行いません(だから、続けやすい価格です)
運営は Flow Tech Lab。会計事務所で機微な情報を扱った実務経験をもとに、現場で本当に使える形を設計しています。開発・設計と導入窓口は担当を分けて運営しています。
よくある質問
Q. 顧問先とのやり取りは、今のメールのまま使えますか？
はい。今の連絡手段はそのまま、情報の“整理”だけを引き受けます。
Q. 職員のITリテラシーが心配です。
見て、確認して、コピーして返すだけの画面です。初期設定はこちらで行います。
Q. 確定申告期だけ使えますか？
まずは試運用から。繁忙期の前に、平常月で慣れておくのがおすすめです。
Q. AIが勝手に返信しますか？
いいえ。下書きまでです。送るかどうかは、必ずご自身で判断します。
Q. 初期設定は必要ですか？
こちらで確認項目を整理し、初期画面までつくります。設定はお任せで大丈夫です。
Q. 最低契約期間や解約条件はありますか？
先行パートナーは3ヶ月のお試し期間です。4ヶ月目以降は月単位で、解約金はありません。
Q. 解約した場合、登録した情報はどうなりますか？
ご希望の形式でお渡しした後、当方の環境からは削除します。データはお客様のものです。
Q. LINEやInstagramと連携しますか？
情報を整理して見やすく並べます。連携できる範囲は業種・ご利用環境で異なるため、無料診断でご案内します。
あなたの事務所の顧問先対応のうち、どこを「1画面」に整理できるか。
無料で診断します。
診断で分かること
- いま質問対応・催促で時間を取られている作業
- 期限・回収の漏れが起きやすい項目
- カタワレに載せるべき業務/最初の1画面イメージ
- 月に削減できそうな対応時間
- 導入に向いているか/向いていないかの判定
営業電話はありません。フォームでの回答後、結果をメールでお送りします。